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Tra gli artisti di un circo che ha tra le sue attrazioni esseri bizzarri e deformi, nascono relazioni amorose. Il nano Hans è innamorato della bella Cleopatra, una donna "normale" e avvenente, che lavora nel medesimo circo come trapezista. In realtà, la trapezista è interessata solo al denaro di Hans e progetta con il suo amante, il forzuto del circo, Ercole, di ucciderlo per godersene l'eredità.

• Genere: Film / Drammatico / Horror
• Anno: 1932
• Paese: Stati Uniti
• Regia: Tod Browning
• Attori: Harry Earles, Olga Baclanova, Daisy Earles, Henry Victor, Wallace Ford, Leila Hyams, Roscoe Ates, Angelo Rossitto
• Durata: 64 minuti